Film ini membawa kita mengenal Tuva melalui alam dan musiknya. Nyanyian tenggorokan khas Tuvan menciptakan harmoni yang terdengar unik dan seolah datang dari dunia lain.
Bagi musisi asing seperti Sean Quirk dan Elizabeth Gordon, musik tersebut menjadi pintu masuk menuju tanah Tuva dan masyarakatnya. Sean Quirk adalah musisi Amerika yang mendalami tradisi nyanyian tenggorokan Tuvan dan memiliki hubungan erat dengan republik di Siberia tersebut. Sementara itu, Elizabeth Gordon datang ke Tuva untuk mempelajari tradisi nyanyian tenggorokan perempuan sebagai bagian dari tesis masternya.